【股权众筹决策参考】关于36氪众筹“骑乐无穷”不能充分拆解的公告

2016-03-30 12:21 京东众筹

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经多位@变革家会员的要求，变革家分析师对“36氪”项目“骑乐无穷”进行了详细研究。经过讨论，我们认为“骑乐无穷”是一个定位于自行车骑行运动领域的项目，主要业务有骑行赛事、电商、骑行旅游等。该项目的赛事业务比较依赖线下资源（尤其是政府资源），另外就是领投方中奥对骑乐无穷的线下资源的导入，这种线下资源的价值我们变革家分析师无法确定，所以无法进行充分的拆解。针对该项目，分析师提出以下几个方面，供对该项目感兴趣的投资者参考：

1、骑乐无穷的电商业务很难做出规模来。第一，骑乐无穷缺少大规模导流的产品，无论是内容还是应用性工具，骑乐无穷缺少能把骑行爱好者大规模吸引来的产品。靠砸钱买流量，骑乐无穷又没有资金实力。第二，骑乐无穷的电商品类品类很难做出规模来。骑乐无穷的自行车商品的定位偏高端，价格高昂，定位的购买人群太小众了，整体市场规模小。第三，品类没有独特性的壁垒。骑乐无穷销售的商品品类在各大电商平台上都有在卖，销售资格不是独家的。

2、骑乐无穷的骑行旅游很难做出规模来。在骑行旅游的产品模式中，骑乐无穷更多的是扮演旅行社销售渠道的角色。骑乐无穷的C端用户规模较小，再加上转化率的问题，很难做出规模出来。

3、对于骑行赛事IP的开发最重要的是赛事的规格和影响力，规格和影响力与关注度挂钩，规格越高、影响力越大，关注度就越高，赛事的商业化价值就越大。

赛事的开发和举办需要和政府的紧密协作，这类业务是政府资源推动型的。合作的政府级别和政府投入资源力度很大程度上决定了赛事的规格和影响力。所以，骑乐无穷的骑行赛事运作未来发展状况，很大程度上由它的政府资源决定的。我们强烈建议对该项目感兴趣的变革家会员就政府资源这块与创始团队深度沟通。

地方政府基于打造当地旅游形象的动机对骑行赛事有兴趣，但是各地骑行比赛非常多，骑乐无穷以什么特色的切入进去，就涉及到赛事的定位问题，骑乐无穷是把骑行赛事定位为“专业型选手”参加的比赛还是“大众型选手”参加，这关系到赛事影响力和传播力。我们建议变革家会员与创始团队也就这点深度沟通。

4、综上所述，骑乐无穷的电商和旅游产品这两块业务很难做出规模来，它的未来发展要看线下赛事的运作怎么样，这块非常依赖政府关系，另外就是赛事的定位问题，我们建议变革家会员就这两点与骑乐无穷的团队做深度沟通。

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