【股权众筹决策参考】云投汇“座头鲸旅行网”投资建议-分析师版

2016-04-15 10:25 云投汇

@变革家(Reformer)，专注创业项目拆解，帮股权投资者把好第一关！平台方、领投人、项目方各有动机，经常让天使投资跟投人和股权众筹投资者成为“接盘侠”。变革家努力站在相对中立的角度做出独立判断，让您更全面考虑问题和尽可能的规避风险！

经多位@变革家会员的要求，变革家分析师对“云投汇”上的项目“座头鲸旅行网”进行拆解，以便于会员们更好的进行决策。

项目概览

座头鲸旅行网是一个在线旅行网站，项目以微店作为营销推广手段，力图打造“人人都是旅行家”的服务平台。在旅游产品上涵盖了全球范围的深度游、在西藏深度游上尤其具有竞争力。创始人之一此里农布在西藏旅行资源上有不错的积累。

用户和需求

对项目来说，最重要的用户就是旅行家，他们既有可能是旅游产品的消费者，又有可能是单纯的销售人员。不管这些人之前的身份是什么，他们申请做平台的旅行家只有两个目的，要么是想赚钱，要么是想省钱。

想赚钱的主体是旅游行业从业者。他们原本做的就是销售的生意，对用户心理的把握和服务意识要好于其他人。而且通过微店推广在身份上也比较自然，熟人之间的抵触感不会很强。想赚钱的旅行家最在意的是佣金的高低，核心需求是能赚到钱。平台若想吸引他们，势必要在补贴上下一些功夫。

想省钱的主体是普通消费者。他们通过微店分享旅游产品的动力是省钱而不是赚钱。例如有人在点外卖后会发红包福利给其他人，基本不会有人认为他是在做生意，相反大家为了省钱分享一下很自然。因为大家都处于同一消费场景下，不存在推广产品的关系，只是去这个平台消费还是去那个平台消费的问题。从出游场景上看，邀请朋友们一起出去玩是很自然的事，如果这种邀请还有利可图，那么分享也就会有动力。但这类群体的特点就是为平台服务的频次不会很高，只有自己有消费需求的时候才会去推广。而且后续推广的动力完全看旅游产品的体验能不能达到口碑分享的效果。

运营和产品

座头鲸旅行网主打的产品是深度游，选择这一方向在运营上是有一定优势的。

①产品的客单价高。深度游的时间通常不会很短，如果是海外游，十天半个月也很正常。这使得在价格区间上，国内的价格基本上千，海外则接近上万了。这样旅行家每笔成交的佣金就会上百，推广动力是很充足的。高客单价使平台也能保证一定的利润。

②团队具备开发西藏深度旅游产品的资源。深度游除客单价高之外的另一个特点就是非标化，旅游路线的定制化、个性化特征很明显。如果团队对旅游地很熟悉，并具备整合相应服务资源的能力，在线路开发上就具有先天优势。而且西藏本身就是一个旅游色彩浓厚，非常具有特色的旅游胜地。

③深度游是行业的发展趋势。深度游属于旅游需求升级的产品，市场还在扩张阶段，存在很多切入的机会。

但是从项目目前的发展现状来看，团队首先需要对西藏深度游和全球深度游这种局部与全局的关系作出权衡，避免把优势变成劣势。如果选择深度开发西藏资源，最好的结果就是成为一家当地的旅行社，收入能力会不错，投资价值不大。如果选择全球深度游产品，是个赚钱的思路，但竞争压力太大而且很多都是巨头，很难形成竞争优势。团队对此的考虑还不清晰。从目前的经营数据看，业务方向显然也是经过了多次调整。

在业务模式的竞争上，微店的玩法在主流平台上的运作已经很成熟了。携程合伙人、途牛掌柜、众信的掌上店铺、掌旅通等，无论是旅游产品的丰富度，还是微店的开发设计，都具备不小的领先优势。在产品上要与这些平台抢“旅行家”是比较难的。